Le Racing Post galope vers une vente de 500 millions de livres sterling alors que son propriétaire cherche à profiter d’une augmentation de la demande de données de paris sportifs.
Sky News a appris qu’Exponent Private Equity, qui a acquis la bible des courses de chevaux en 2016, est en pourparlers avec des banques d’investissement pour lancer une vente aux enchères de Spotlight Sports Group, potentiellement dès le premier semestre de l’année prochaine.
Une source de l’industrie des médias a déclaré ce week-end que la nature numérique de l’activité de Spotlight signifiait qu’elle était susceptible de commander un multiple premium dans un processus de vente.
The Racing Post est la plus connue des marques de Spotlight, ayant été lancée en 1986 comme rival du vénérable titre Sporting Life et passant entre les mains d’une succession de propriétaires depuis.
Parmi ceux qui ont possédé le journal se trouvent Trinity Mirror, le propriétaire du Daily Mirror, qui opère désormais sous le nom de Reach ; et FL Partners, une société d’investissement.
La propriété du nom Racing Post est détenue à perpétuité par son fondateur, le cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum de Dubaï, l’un des propriétaires de chevaux de course les plus en vue au monde.
Le journal a également été pris dans la crise bancaire de 2008, lorsqu’une partie de sa dette s’est retrouvée entre les mains de l’Irish Bank Resolution Corporation, suite à l’effondrement d’Anglo Irish, l’un des plus grands prêteurs du pays.
Sous la propriété d’Exponent, le Racing Post s’est développé pour devenir un groupe plus large de données et de services sportifs, connu sous le nom de Spotlight, qui englobe le site Web Free Super Tips, une plate-forme d’information sur les paris axée sur les États-Unis appelée Pickswise et MyRacing, un autre site de conseils.
Spotlight Sports fournit également un support tiers à d’autres entreprises de jeux d’argent et exploite une agence spécialisée pour les sociétés de jeux, ICS Digital, qui propose des services d’optimisation des moteurs de recherche, de marketing numérique et de traduction.
Alan Byrne, directeur général de Spotlight, est impliqué dans le Racing Post depuis 1993, date à laquelle il a commencé à éditer le journal.
Il en reste le rédacteur en chef parallèlement à ses responsabilités à la tête de l’entreprise.
Dans une interview avec Bloomberg News ce mois-ci, M. Byrne a déclaré que Spotlight Sports étendrait son contenu de paris en Espagne via une coentreprise avec Prisa Group, une société de médias.
« Ce partenariat rendra l’entreprise plus numérique, plus internationale et plus performante dans les sports autres que les courses de chevaux », a-t-il déclaré au fil de presse.
L’expansion internationale continue de Spotlight Sports est susceptible d’être l’une des opportunités de croissance mises en évidence par les conseillers de l’entreprise lors d’un processus de vente.
Elle génère désormais plus des deux tiers de son chiffre d’affaires grâce aux chaînes numériques, ce qui souligne sa transition d’une entreprise exclusivement imprimée.
Dans ses derniers comptes déposés à Companies House, Fence Topco – la société mère de Spotlight Sports – a déclaré que la baisse de son lectorat imprimé avait été exacerbée par la pandémie, en partie à cause de la fermeture des magasins de paris pendant la série de blocages au Royaume-Uni.
Les revenus ont chuté de près d’un cinquième pour atteindre un peu moins de 65 millions de livres sterling, selon les comptes.
L’entreprise s’est également appuyée sur le régime de congé du Trésor « pour réduire l’impact négatif sur l’entreprise et sauvegarder autant d’emplois que possible ».
Spotlight Sports prévoit de continuer à investir massivement dans ses actifs numériques, ont indiqué les comptes.
La vente potentielle du Racing Post et de ses actifs sœurs intervient au milieu d’un boom pour les sociétés de jeux en ligne et les fournisseurs de données qui les desservent.
Sportradar Group, dont le siège est en Suisse, est récemment devenu public à New York, tandis que Genius Sports, une autre société de données sportives, a également été introduite aux États-Unis cette année.
Il n’était pas clair ce week-end si Exponent pourrait également envisager une offre publique initiale, à Londres ou ailleurs, de Spotlight Sports Group.
L’exposant a refusé de commenter.
