Le propriétaire de la plus grande chaîne de villages de vacances haut de gamme de Grande-Bretagne va lancer une vente aux enchères de 4 milliards de livres sterling après avoir enregistré le semestre le plus rentable de son histoire malgré les contraintes d’exploitation liées à la pandémie.
Sky News a appris que Brookfield Property Partners, le géant immobilier canadien, ouvre la voie à la vente potentielle de Center Parcs UK dès cette année.
Des sources municipales ont déclaré ce week-end que Brookfield avait engagé le cabinet comptable PricewaterhouseCoopers pour l’aider à préparer un processus de vente.
Les banques d’investissement n’ont pas encore été officiellement désignées pour gérer une vente aux enchères, et une personne proche du processus a déclaré qu’il était possible que Brookfield décide de conserver l’entreprise plus longtemps si elle n’obtenait pas une offre suffisamment attrayante.
Center Parcs est l’une des marques les plus célèbres de l’industrie britannique des loisirs, attirant chaque année des millions de visiteurs sur ses cinq sites britanniques et le dernier ajout à son portefeuille, à Longford Forest en Irlande.
Ses emplacements offrent un mélange d’activités d’aventure et de loisirs pour les familles, comme les sports nautiques et l’équitation, ainsi que des forfaits spa.
La société a ouvert son premier site au Royaume-Uni en 1987 à Sherwood Forest dans le Nottinghamshire.
L’année dernière, il a annoncé son intention de dépenser jusqu’à 400 millions de livres sterling pour développer un autre village à Oldhouse Warren dans le West Sussex.
Dans les derniers résultats financiers de la société pour les 24 semaines terminées le 7 octobre, Center Parcs a déclaré avoir enregistré un bénéfice record avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de près de 120 millions de livres sterling « malgré le fonctionnement dans des limites de capacité réduites auto-imposées ».
Ses autres sites au Royaume-Uni sont à Elveden Forest dans le Suffolk ; Forêt de Longleat dans le Wiltshire ; Forêt de Whinfell en Cumbrie ; et la forêt de Woburn dans le Bedfordshire.
Center Parcs a été une société publique dans le passé, introduite sur le marché junior AIM de Londres en 2003 avant de passer à une cotation sur le marché principal deux ans plus tard.
Il a ensuite été repris par Blackstone, la société de capital-investissement, en 2006, avant d’être vendu à Brookfield en 2015 dans le cadre d’un accord d’une valeur de 2,4 milliards de livres sterling.
Brookfield a brièvement exploré les plans de mise en vente de Center Parcs avant la pandémie, mais n’a relancé que récemment les discussions internes sur la gestion d’un processus formel, selon des initiés.
Les grands investisseurs privés et immobiliers, ainsi que les fonds de pension sont susceptibles de faire partie de ceux qui examinent les offres pour l’entreprise.
Les activités de Center Parcs au Royaume-Uni et en Irlande sont détenues séparément par l’entreprise européenne qui opère également sous la marque.
La marque remonte à 1968, lorsque le premier village a ouvert aux Pays-Bas.
Dirigé par Martin Dalby, son directeur général pendant plus de 20 ans, les actionnaires de Center Parcs ont reçu des centaines de millions de livres de dividendes depuis que Brookfield a racheté l’entreprise.
Une vente aux enchères de l’entreprise, qui pourrait ne pas démarrer officiellement avant quelques mois, surviendra au milieu d’un déluge d’activité des entreprises dans le secteur des vacances au Royaume-Uni, alimenté par une augmentation de la demande intérieure pendant la pandémie.
Park Holidays a récemment changé de mains dans le cadre d’un accord de 950 millions de livres sterling après avoir été vendu à Sun Communities aux États-Unis.
Le plus grand opérateur du Royaume-Uni, Parkdean Resorts, devrait négocier dans les mois à venir, tandis que CVC Capital Partners a acquis Away Resorts, un autre grand acteur du secteur, l’année dernière.
Butlin’s, l’un des noms les plus célèbres de l’industrie, est également en vente, avec Bourne Leisure, sa société mère, qui devrait lancer un processus sous peu.
Cette semaine, Sky News a révélé que Forest Holidays était également mis en vente pour environ 250 millions de livres sterling – un accord qui représenterait une aubaine pour la Forestry Commission, qui est actionnaire de l’entreprise.
Brookfield et Center Parcs ont refusé de commenter.
